抗战初期，一批热爱文艺的热血青年从四面八方奔赴延安，考入了刚刚成立的鲁迅艺术学院。这些年轻人不惧生活条件的艰难，充满热情地学习和创作。从上海来的林逸萍和中央苏区红军剧社来的李三妹都想让自己的作品代表戏剧系参加边区会演，在师生中引发了艺术观念的激烈碰撞；八路军团长范铁锋对文慧心的直率追求激起了新的矛盾；李三妹由于过去的经历和学习上的困难想要退学，许翼飞处处帮助她……师生们精心准备的演出和展览却不被部队官兵和群众接受，理想和现实间的种种矛盾使他们备受打击，陷入深深的困惑。

　　在抗日前线，师生们经受了血与火的洗礼和生死考验。 毛泽东主席看到了文艺界存在的种种问题，指出文艺为什么人的问题是一个根本问题，我们的文艺是为最广大的人民服务的。 这些青年的命运被时代浪潮冲击而改变：文慧心终于被执着的范铁锋打动，却接到了他牺牲的消息；李三妹走出了精神困境，又能放声歌唱；竺之奇始终不能适应新的环境和新的创作方式，离开了曾经生死与共的恋人林逸萍，离开了延安…… 经过艰苦的磨砺和淬炼，鲁艺师生们在延安文艺座谈会精神的指引下，走出小我，走向社会这个大鲁艺，走到人民群众中去，到火热的斗争中去，创作出《白毛女》等一大批贴近生活，贴近群众，无愧于时代的经典作品。