《大闹天宫》取材于《西游记》。孙悟空到龙宫借用兵器，龙王对他十分藐视，骗他去搬动定海神针铁。不料孙悟空神通广大，把定海神针铁变为称手的兵器——金箍棒。龙王悔恨，到天宫恳求玉帝捉拿孙悟空。李长庚献策招抚，把孙悟空骗到御马监养马。孙悟空识破秘密，大闹御马监，返回花果山，竖立起“齐天大圣”的旗号。李长庚再上花果山假意请他赴会蟠桃宴。悟空来到天宫，从仙女口中得知蟠桃宴并未邀请他，一怒之下，大闹瑶池，饱吃金丹。玉帝派二郎神来捉拿孙悟空，因他食用金丹，已变成钢筋铁骨，刀枪不能伤身。玉帝又把他送到太上老君的八卦炉里，用火烧炼，结果，孙悟空仍然活着跳出炉来。天宫集中兵力，在李天王率领之下，和孙悟空大战，最后被机智而又勇敢的孙悟空打得大败。孙悟空在众小猴欢呼簇拥之下，高唱凯歌，胜利回山。