15世紀初，歐洲各國風雲變幻，西班牙內戰期間，封建領主殘酷迫害吉普賽人，老盧納伯爵將一個吉普賽老婦人當成女巫燒死。吉普賽婦人的女兒阿蘇茜娜將伯爵尚在襁褓中的小兒子盜走，准備將其燒死為母報仇，但在慌亂之中卻錯把自己的親兒子投入火中。多年後，老伯爵長子繼承爵位成為盧納伯爵，他熱戀著貴族女官萊奧諾拉，但萊奧諾拉卻深深愛著游吟詩人曼裡科，殊不知曼裡科正是當年阿蘇茜娜偷走並養大的伯爵幼子。盧納伯爵與曼裡科為情決斗，曼裡科獲勝卻負傷，被阿蘇茜娜救回。正當曼裡科和萊奧諾拉准備舉行婚禮時，盧納伯爵抓走了阿蘇茜娜，並聲稱要燒死她。曼裡科為救母被捕，萊奧諾拉以獻身給伯爵為代價，獲准釋放曼裡科。為保清白，她服下毒藥死在曼裡科懷中。盧納伯爵盛怒，下令處死曼裡科，目睹行刑結束的阿蘇茜娜告訴盧納伯爵，被處死的曼裡科正是他的親弟弟，她終於為母親報了仇。