《西游記》（第一部）講述孫悟空破石而出，自號“齊天大聖”，為得到海底龍宮鎮海神針，闖龍宮，戲龍王，奪得“如意金箍棒”，惹惱了龍王，龍王將孫悟空告上天庭，玉帝派太白金星說服孫悟空封他為弼馬溫，悟空不為官誘，大鬧天宮。哪吒奉命征討花果山，卻敗下陣來。如來佛設計將孫悟空壓在五行山下，唐僧救出孫悟空，告訴他人為什麼活著。悟空被唐僧教化，願意協助唐僧追求信仰，並收為大徒弟。唐僧師徒來到高老庄，孫悟空化身為高翠蘭，施計狠狠戲耍了豬八戒，擒伏他並強逼他拜唐僧為師。隨後師徒來到流沙河，黃沙暴阻擋去路，孫悟空識破藏身流沙河裡的沙僧。沙僧自願拜唐僧為師，施法術引領大家安全渡過流沙河。歡歌笑語中，師徒四人牽著白龍馬踏上了西行之旅……