薛平貴離家十八年後，自西涼歸裡，於武家坡得遇其妻王寶釧。王已不識薛，薛假借問路試王心未果，薛追王至寒窯後敘述別後經歷，夫妻始得相認。王允壽辰，薛向王允、魏虎討算十八年累欠之糧餉。後王允篡位，欲殺薛平貴，薛逃，王允遣高嗣繼追之。代戰公主接薛信鴿，知其遇險，率兵救援，高嗣繼不敵，投降後引薛反攻長安獲勝。薛自立為王，貶王允、斬魏虎，分封寶釧、代戰。迎請王母，共慶團圓。 

　　遼宋戰爭中，宋將楊四郎（延輝）被俘，改名木易，與遼國鐵鏡公主成婚。十五年後，楊母佘太君率軍來到雁門關。四郎得鐵鏡公主誆來的令箭私往宋營探母，又連夜趕回遼邦，被遼主蕭太後擒拿問斬，經鐵鏡公主等求情方獲寬宥。 

　　洛陽張珙（字君瑞）赴試，路經蒲東，入居古剎普救寺，遇故相崔玨之女鶯鶯，一見鐘情，向崔婢紅娘詢問，遭其呵斥。駐軍孫飛虎兵變，圍寺索鶯鶯，崔夫人許能退兵者以鶯鶯婚之，張珙使僧惠明傳書友人白馬將軍杜確，引兵解圍。崔夫人悔約，改為兄妹相稱，張珙求計於紅娘，紅娘使賦詩寫意。張跳牆夜見鶯鶯，鶯鶯責之。張憂憤致病，紅娘忽引鶯鶯至，訂情﹔為夫人所知，責撻紅娘，紅娘反詰其失信，崔夫人不得已，乃約張珙中試後成婚。 

　　孫權因劉備佔據荊州不還，與周瑜設美人計，假稱孫妹尚香許婚劉備，誆其過江留質，以換荊州，此計為諸葛亮識破，使劉借周瑜岳父喬玄取悅孫權之母吳氏，吳在甘露寺相親，弄假成真。劉備贅婚東吳後，周瑜故用聲色享樂以迷惑之，劉備果不思回轉荊州，趙雲用諸葛亮所付錦囊之計，詐稱曹操取襲荊州，孫尚香應劉備要求同回，辭母同劉潛行。周瑜遣將追截，又皆為孫氏斥退，周瑜率兵繼至，諸葛亮已預備船隻，接應劉備脫險。