抗戰初期，一批熱愛文藝的熱血青年從四面八方奔赴延安，考入了剛剛成立的魯迅藝術學院。這些年輕人不懼生活條件的艱難，充滿熱情地學習和創作。從上海來的林逸萍和中央蘇區紅軍劇社來的李三妹都想讓自己的作品代表戲劇系參加邊區會演，在師生中引發了藝術觀念的激烈碰撞﹔八路軍團長范鐵鋒對文慧心的直率追求激起了新的矛盾﹔李三妹由於過去的經歷和學習上的困難想要退學，許翼飛處處幫助她……師生們精心准備的演出和展覽卻不被部隊官兵和群眾接受，理想和現實間的種種矛盾使他們備受打擊，陷入深深的困惑。

　　在抗日前線，師生們經受了血與火的洗禮和生死考驗。 毛澤東主席看到了文藝界存在的種種問題，指出文藝為什麼人的問題是一個根本問題，我們的文藝是為最廣大的人民服務的。 這些青年的命運被時代浪潮沖擊而改變：文慧心終於被執著的范鐵鋒打動，卻接到了他犧牲的消息﹔李三妹走出了精神困境，又能放聲歌唱﹔竺之奇始終不能適應新的環境和新的創作方式，離開了曾經生死與共的戀人林逸萍，離開了延安…… 經過艱苦的磨礪和淬煉，魯藝師生們在延安文藝座談會精神的指引下，走出小我，走向社會這個大魯藝，走到人民群眾中去，到火熱的斗爭中去，創作出《白毛女》等一大批貼近生活，貼近群眾，無愧於時代的經典作品。