《大鬧天宮》取材於《西游記》。孫悟空到龍宮借用兵器，龍王對他十分藐視，騙他去搬動定海神針鐵。不料孫悟空神通廣大，把定海神針鐵變為稱手的兵器——金箍棒。龍王悔恨，到天宮懇求玉帝捉拿孫悟空。李長庚獻策招撫，把孫悟空騙到御馬監養馬。孫悟空識破秘密，大鬧御馬監，返回花果山，豎立起“齊天大聖”的旗號。李長庚再上花果山假意請他赴會蟠桃宴。悟空來到天宮，從仙女口中得知蟠桃宴並未邀請他，一怒之下，大鬧瑤池，飽吃金丹。玉帝派二郎神來捉拿孫悟空，因他食用金丹，已變成鋼筋鐵骨，刀槍不能傷身。玉帝又把他送到太上老君的八卦爐裡，用火燒煉，結果，孫悟空仍然活著跳出爐來。天宮集中兵力，在李天王率領之下，和孫悟空大戰，最後被機智而又勇敢的孫悟空打得大敗。孫悟空在眾小猴歡呼簇擁之下，高唱凱歌，勝利回山。